Envoyer un sondage client

Envoyer un sondage crée une copie du modèle choisi pour un client et envoie par e-mail un lien unique au contact principal de ce client. Vous pouvez envoyer à un client à la fois ou à une sélection de clients en une seule fois.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le rôle Responsable créateur ou supérieur.
• Au moins un modèle doit exister. S'il n'y en a aucun, vous voyez Aucun modèle pour le moment avec un bouton Créer un modèle (la création de modèles nécessite le rôle Admin à accès limité ou supérieur).
• Le client doit exister dans Sondage client › Clients avec un e-mail de contact principal valide. Voir Gérer les clients.

Envoyer un sondage à un client

1. Allez dans Sondage client › Tableau de bord et cliquez sur Envoyer un nouveau sondage, ou ouvrez un client dans Sondage client › Clients et cliquez sur Envoyer un nouveau sondage.
2. Dans la fenêtre Envoyer un nouveau sondage (« Remplissez les champs ci-dessous pour envoyer un sondage de satisfaction à un client. ») :
   • Template : choisissez le format de sondage à envoyer.
   • Client : sélectionnez le site client auquel le sondage est adressé.
   • Members : sélectionnez les membres assignés à ce client à inclure dans le sondage (facultatif). Ils pourront voir le sondage et ses réponses.
   • Message personnel (facultatif) : une note (400 caractères maximum) affichée en haut de l'e-mail du sondage.
3. Cliquez sur Envoyer le sondage. Le message « Sondage envoyé avec succès » apparaît et le sondage s'affiche sur le tableau de bord avec le statut Envoyé.

Envoyer un sondage à plusieurs clients

1. Allez dans Sondage client › Clients.
2. Cochez les clients (utilisez la recherche et les filtres pour affiner la liste, ou sélectionnez tout).
3. Cliquez sur l'icône d'envoi (Envoyer le sondage) au-dessus de la liste.
4. Dans la fenêtre d'envoi groupé (« Send survey to ... clients ») :
   • Vérifiez le nombre de clients sélectionnés.
   • Choisissez le Modèle à envoyer à tous les clients sélectionnés.
   • Ajoutez éventuellement un Message personnel (facultatif), inclus en haut de chaque e-mail.
5. Cliquez sur Envoyer le sondage. Un message confirme l'envoi.

En envoi groupé :

• Chaque client reçoit son propre sondage, et tous ses membres assignés y sont inclus automatiquement.
• Les clients inactifs ne sont jamais inclus.
• Un client qui a déjà un sondage du même modèle en attente (statut Envoyé ou Vu) est ignoré, pour que personne ne reçoive deux fois le même sondage avant d'y avoir répondu.

Ce que reçoit le client

Le contact principal du client reçoit un e-mail :

• Objet : « Sondage de satisfaction de » suivi du nom de votre entreprise, avec le logo de votre entreprise.
• Un message expliquant que votre entreprise sollicite son avis sur les services rendus sur son site, suivi de votre message personnel si vous en avez écrit un.
• Un bouton Répondre au sondage qui ouvre le sondage.

L'e-mail et la page du sondage sont dans la langue de la personne qui l'a envoyé (français ou anglais).

Comment le client répond

Le lien ouvre une page publique : aucun compte ni mot de passe n'est nécessaire.

1. La page affiche le nom de votre entreprise et un indicateur de progression (« 1 sur 5 »).
2. Une question s'affiche à la fois : des étoiles pour une Évaluation (avec « 3 sur 5 »), des boutons Oui / Non, ou une zone de texte (« Écrivez votre réponse ici… »).
3. Suivant reste désactivé tant que la question n'a pas de réponse. Retour revient à la question précédente.
4. À la dernière question, Envoyer transmet les réponses. Un écran Merci ! s'affiche (« Votre retour nous aide à nous améliorer. Merci pour votre temps. ») avec la note globale donnée.

Quand le client ouvre le lien pour la première fois, le statut du sondage passe de Envoyé à Vu. Quand il envoie ses réponses, il passe à Répondu, et la personne qui a envoyé le sondage reçoit un e-mail « Sondage complété » avec un lien Voir les réponses.

Si le lien est rouvert après l'envoi, la page indique « Vous avez déjà complété ce sondage. ». Si le lien est erroné ou n'existe plus, elle indique « Ce lien de sondage n'est plus valide. » et invite le client à contacter l'expéditeur.

Questions fréquentes

J'ai cliqué sur Envoyer le sondage et j'obtiens une erreur.

Le bouton Envoyer un nouveau sondage est affiché à tout le monde, mais seuls les responsables créateurs et au-delà peuvent réellement envoyer. Adressez-vous à un responsable créateur ou à un admin.

Le client dit ne pas avoir reçu l'e-mail.

Vérifiez l'Email du contact principal dans Sondage client › Clients et demandez-lui de regarder ses courriers indésirables. Il n'y a pas de bouton de renvoi : envoyez un nouveau sondage si nécessaire.

Certains clients n'ont pas été inclus dans mon envoi groupé.

Ils étaient inactifs, ou avaient déjà un sondage de ce modèle en attente de réponse.

Puis-je modifier un sondage après l'avoir envoyé ?

Non. Les questions sont copiées à l'envoi. Modifier le modèle n'affecte que les sondages futurs.

J'ai envoyé un sondage mais je ne peux plus l'ouvrir.

Sauf si vous êtes admin à accès limité ou admin, vous ne voyez que les sondages dont vous êtes l'un des membres sélectionnés. Incluez-vous dans Members lors de l'envoi, ou demandez à un admin de vous ajouter au client.

Le lien du sondage expire-t-il ?

Le lien fonctionne jusqu'à ce que le client envoie ses réponses. Ensuite, il affiche seulement le message « déjà complété ».