Visibilité et droits d'accès
Qui voit les OKR, qui peut créer et modifier plans, objectifs et Key Results, comment gérer responsables et assignés, et quels e-mails sont envoyés.
Les OKR sont conçus pour être transparents : toute l'entreprise voit tous les plans, objectifs et Key Results. Ce que vous pouvez modifier dépend de votre rôle et du fait d'être responsable, assigné ou créateur d'un élément ou de l'un de ses parents.
Qui voit quoi
- Toute personne ayant accès au module OKR voit tous les plans dans OKRs › OKR Plans et tous les objectifs dans OKRs › Objectives and KRs.
- Afficher uniquement mes OKR (activé par défaut sur la page Objectifs et KRs) restreint la liste aux objectifs dont vous êtes responsable ou assigné du plan, de l'objectif, de l'un de ses Key Results ou Key Results enfants. Désactivez-le pour tout voir.
- La page d'accueil liste vos propres Key Results en cours et à venir (comme responsable ou assigné).
- Les OKR ne sont pas disponibles dans l'application mobile.
Qui peut faire quoi
Les niveaux d'accès sont décrits dans Niveaux d'accès. Dans les OKR, les admins à accès limité ne sont pas restreints à leur périmètre : ils peuvent modifier tous les plans, objectifs et Key Results, comme les admins (voir Admins à accès limité et périmètres).
| Action | Qui |
|---|---|
| Créer un plan OKR | Responsables créateurs, admins à accès limité, admins, super admins |
| Modifier un plan, changer son statut, l'archiver, le désarchiver, le supprimer, gérer ses assignés | Son responsable, ses assignés et son créateur ; admins à accès limité et admins |
| Créer un objectif dans un plan | Responsable, assignés ou créateur du plan ; admins. Pas dans un plan archivé. |
| Modifier, terminer, supprimer un objectif, gérer ses assignés | Responsable, assignés ou créateur de l'objectif ou de son plan ; admins à accès limité et admins |
| Créer un Key Result ou un KR enfant | Responsable, assignés ou créateur de l'objectif, du plan ou du KR parent ; admins. Pas sous un élément archivé. |
| Modifier, mettre à jour la valeur, terminer, supprimer un Key Result, gérer ses assignés | Responsable, assignés ou créateur du KR ou de l'un de ses parents (KR parent, objectif, plan) ; admins à accès limité et admins |
| Commenter | Toute personne qui peut ouvrir l'élément |
| Supprimer un commentaire | Son auteur, le responsable de l'élément, les admins |
Les boutons et entrées de menu auxquels vous n'avez pas droit sont masqués.
Responsables
Chaque plan, objectif et Key Result a exactement un responsable, la personne qui en rend compte (champ Responsable). Il se choisit dans le formulaire de création ou de modification et vaut vous par défaut (pour un KR, le responsable de l'objectif ou du KR parent). Le nouveau responsable reçoit un e-mail quand le responsable change.
Gérer les assignés
Les assignés sont les contributeurs d'un plan, d'un objectif Organisation, ou d'un KR d'un objectif Organisation.
- Ouvrez le menu de l'élément (menu Plus sur la page d'un plan ou d'un KR, menu à trois points sur une carte objectif ou KR) et choisissez Gérer les assignés.
- Dans Gérer les assignés, sélectionnez les personnes dans la liste (recherche et filtres disponibles).
- Pour un objectif ou un KR, cochez Inclure les assignés du parent. pour ajouter aussi les assignés du plan (ou de l'objectif).
- Cliquez sur Continuer.
- Choisissez si les nouveaux assignés reçoivent un e-mail : Envoyer les invitations? › Oui, envoyer les emails ou Non.
Les objectifs individuels (et leurs KR) ne peuvent pas avoir d'assignés. Les éléments archivés ne sont pas modifiables.
E-mails envoyés par les OKR
La personne qui réalise l'action ne reçoit jamais l'e-mail.
| Événement | Destinataires |
|---|---|
| Vous devenez responsable d'un plan, d'un objectif ou d'un KR | Le nouveau responsable |
| Vous êtes ajouté comme assigné | Les nouveaux assignés, si Oui, envoyer les emails a été choisi. Pour les éléments à venir, l'e-mail part quand ils passent en cours. |
| Un objectif est ajouté à un plan | Le responsable et les assignés du plan |
| Un Key Result est ajouté à un objectif | Le responsable et les assignés de l'objectif |
| Un KR atteint Quelques progrès, Bien avancé ou Atteint | Le responsable et les assignés du KR |
| Un plan, un objectif ou un KR est terminé | Les responsables et assignés concernés |
| Un plan est archivé | Les responsables et assignés du plan et de tout son contenu |
| Un plan, un objectif ou un KR est supprimé | Les responsables et assignés de l'élément supprimé et de son contenu |
Questions fréquentes
Puis-je masquer un OKR aux autres collaborateurs ?
Non. Tous les OKR sont visibles par toute personne de l'entreprise ayant accès au module.
Je suis assigné mais je n'ai pas reçu d'e-mail.
Les e-mails aux assignés ne partent que si la personne qui vous a ajouté a choisi Oui, envoyer les emails, et seulement une fois l'élément en cours.
Pourquoi je ne peux pas modifier un objectif que je vois ?
Il faut en être responsable, assigné ou créateur, être impliqué dans son plan, ou être admin. Demandez au responsable du plan de vous ajouter comme assigné.
Un manager peut-il modifier automatiquement les OKR de son équipe ?
Non. Les droits OKR ne suivent pas la ligne hiérarchique. Un manager doit être responsable, assigné ou créateur de l'élément ou de l'un de ses parents.
Toujours bloqué ?
Notre équipe répond à toutes les questions. Dites-nous ce que vous cherchez à faire et nous vous guiderons. Contacter le support