Modèles d'objectifs

Les modèles d'objectifs sont des définitions réutilisables : un titre, une description, une date limite facultative et un indicateur. Quand quelqu'un crée un objectif avec Utiliser un template existant, le modèle préremplit tout sauf les personnes. Les modèles sont partagés par toute l'entreprise : chaque responsable créateur et chaque admin les voit tous et peut tous les gérer.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le niveau d'accès Responsable créateur, Admin à accès limité, Admin ou Super admin. Les employés et les managers ne voient pas Modèles.
• Modifier un modèle ne change jamais les objectifs déjà créés à partir de celui-ci.

Parcourir les modèles

1. Dans le menu latéral, allez dans Objectifs › Modèles. La page indique « Créez et gérez des modèles d’objectifs pour toute l’entreprise. »
2. Le tableau liste chaque Modèle (icône de l'indicateur et titre), sa Date limite (« Aucune » si elle n'est pas définie) et sa date de Mise à jour.
3. Utilisez Rechercher pour trouver un modèle par titre.
4. Cliquez sur une ligne pour ouvrir et modifier le modèle.

Créer un modèle

1. Cliquez sur Nouveau modèle. La page Créer un modèle s'ouvre.
2. Dans Informations générales (« Choisissez un titre, une description et une date limite. ») :
   • Titre* (obligatoire).
   • Description (facultative).
   • Date limite (facultative). Si vous en définissez une, les objectifs créés à partir du modèle auront cette date préremplie.
3. Dans Type d'indicateur (« Choisissez un indicateur pour suivre l’évolution de l’objectif. »), choisissez Vrai/Faux, Nombre, Pourcentage ou Choix multiple et renseignez ses valeurs :
   • Vrai/Faux, Nombre et Pourcentage : Valeur de départ* et Valeur cible*.
   • Choix multiple : saisissez les options, utilisez Ajouter une option et cochez la ou les options qui comptent comme cible.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous fermez la page avant d'enregistrer, l'alerte « Vos modifications seront perdues » vous demande de confirmer : « Le modèle n'a pas encore été créé. Si vous continuez, toutes vos informations seront perdus. »

Utiliser un modèle

1. Cliquez sur Nouvel objectif (depuis Mes objectifs, Objectifs de l'équipe, le Tableau de bord ou une évaluation de compétences).
2. Choisissez Utiliser un template existant, puis Continuer.
3. Sélectionnez le type d'indicateur, puis le modèle dans Choisissez un modèle. Cliquez sur Suivant.
4. L'assistant s'ouvre avec le titre, la description, la date limite et l'indicateur déjà remplis. Choisissez les personnes chargées et le responsable, ajustez si besoin et cliquez sur Créer.

Voir Créer un objectif.

Modifier un modèle

1. Cliquez sur le modèle dans la liste. La page Modifier modèle s'ouvre.
2. Modifiez les champs voulus et cliquez sur Enregistrer.

Les objectifs déjà créés à partir du modèle conservent leur contenu d'origine.

Supprimer et restaurer un modèle

1. Dans la liste, ouvrez le menu à trois points du modèle et choisissez Supprimer le modèle.
2. Confirmez dans « Le modèle sera supprimé ». Les modèles supprimés sont conservés 30 jours, puis définitivement supprimés.

Pour récupérer un modèle :

1. Ouvrez le menu à côté du titre de la page et choisissez Voir les modèles supprimés.
2. Cliquez sur Restaurer sur le modèle, ou sur Supprimer définitivement pour l'effacer.

L'ouverture d'un modèle supprimé affiche une page en lecture seule avec les boutons Restaurer et Supprimer définitivement en haut.

Questions fréquentes

Je ne trouve pas mon modèle lors de la création d'un objectif.

Dans l'assistant, les modèles sont listés par type d'indicateur. Sélectionnez d'abord le type de votre modèle (par exemple Nombre). Les modèles supprimés ne sont pas proposés.

Puis-je réserver un modèle à une équipe ?

Non. Les modèles forment une bibliothèque commune à toute l'entreprise, visible par tous les responsables créateurs et admins.

Si je modifie un modèle, les objectifs existants sont-ils mis à jour ?

Non. Un modèle ne fait que préremplir les nouveaux objectifs. Les objectifs gardent les valeurs qu'ils avaient à leur création.