Lancer une campagne de Sondage d’équipe

Une campagne envoie un questionnaire à un groupe d'employés sur une période donnée. Vous la créez avec un assistant en cinq étapes : Réglages de base, Participants, Responsable, Modèle et Résumé.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le rôle Responsable créateur ou supérieur.
• Au moins un modèle doit exister dans Sondage d’équipe › Modèles. Voir Créer un modèle de Sondage d’équipe.
• Décidez si les réponses doivent être anonymes. Ce choix ne peut plus être modifié une fois la campagne en cours. Voir L'anonymat dans le Sondage d’équipe.

Démarrer une nouvelle campagne

1. Allez dans Sondage d’équipe › Campagnes.
2. Cliquez sur Nouvelle campagne.
3. Si vous avez déjà un brouillon en cours, une fenêtre Créer à partir du brouillon ? s'ouvre. Cliquez sur Continuer pour reprendre votre brouillon, ou sur « Start over » pour le supprimer et en commencer un nouveau. Vous ne pouvez avoir qu'un seul brouillon de campagne à la fois.

L'assistant Créer une campagne s'ouvre. Sur grand écran, une frise à gauche montre les étapes. Utilisez Suivant et Précédent pour naviguer. Chaque étape est enregistrée quand vous cliquez sur Suivant.

Étape 1 : Réglages de base

1. Saisissez le Titre* de la campagne. Les participants le voient dans leur liste et dans les e-mails.
2. Cliquez sur Période de campagne* et sélectionnez une plage dans le calendrier : le premier jour cliqué est la date de début, le dernier est la date limite. Cliquez sur OK.
   • Les dates passées ne peuvent pas être sélectionnées.
   • Une date de début future rend la campagne programmée : elle démarre automatiquement ce jour-là.
3. Cliquez sur Suivant. Si un champ obligatoire est vide, un message vous demande de remplir tous les champs obligatoires.

Étape 2 : Participants

1. Le tableau liste les membres de votre entreprise avec leur poste, manager, lieu de travail, nationalité, niveau, type de contrat, référence RH, date d'embauche et sexe.
2. Utilisez la barre de recherche et les filtres (par exemple Niveau d'accès, Sexe, Manager ou les champs personnalisés de votre entreprise, voir Attributs des personnes) pour affiner la liste.
3. Cochez les personnes qui doivent répondre. Tout sélectionner sélectionne toutes les personnes correspondant à la recherche et aux filtres en cours, pas seulement la page visible.
4. Sous Réglages des participants, activez Anonymiser les réponses si les photos de profil et les noms des participants doivent être masqués pour les personnes qui lisent les réponses.
5. Cliquez sur Suivant. Vous devez sélectionner au moins un participant.

Étape 3 : Responsable

Le responsable suit l'avancement du sondage et consulte les réponses des participants. Vous pouvez en choisir plusieurs.

1. Dans Choisir le responsable, ouvrez la liste Responsable* et choisissez une ou plusieurs personnes. La liste contient les managers et au-delà.
2. Cliquez sur Suivant.

Les responsables voient la campagne dans Sondage d’équipe › Mes sondages › En tant que responsable et peuvent lire les résultats. Ceux qui ont le rôle Responsable créateur ou supérieur peuvent aussi gérer la campagne (participants, e-mails, date limite). Vous pouvez les changer après le lancement avec Gérer les pilotes, et ajouter des co-pilotes. Voir Gérer une campagne de Sondage d’équipe.

Étape 4 : Modèle

1. Sous Assigner un modèle par défaut, choisissez le questionnaire dans le champ Modèle*.
2. Cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté du champ pour le prévisualiser.
3. S'il vous faut un nouveau modèle, cliquez sur le lien page des modèles. Votre campagne est sauvegardée en tant que brouillon ; cliquez sur Aller aux modèles, créez le modèle, puis revenez via Sondage d’équipe › Campagnes › Nouvelle campagne › Continuer.
4. Cliquez sur Suivant.

Étape 5 : Résumé et lancement

Le Résumé de campagne présente le Type de campagne (Sondage), le Titre de la campagne, la Période de campagne, le nombre de Participants, Anonymiser les réponses (Oui/Non), le Responsable et le Modèle. Utilisez Précédent pour corriger un élément.

1. Cliquez sur Lancer la campagne.
2. La fenêtre Envoyer les invitations? demande si les participants doivent être invités :
   • Si la campagne démarre aujourd'hui, les invitations sont envoyées dès maintenant.
   • Si elle démarre plus tard, elles seront envoyées à la date de début.
3. Cliquez sur Oui, envoyer les emails pour inviter les participants, ou sur Non pour lancer sans les inviter. Vous pourrez envoyer les invitations plus tard depuis la page de la campagne.
4. Vous revenez sur Campagnes :
   • Une campagne qui démarre aujourd'hui apparaît dans l'onglet En cours avec le message « Campagne lancée. ».
   • Une campagne qui démarre plus tard apparaît dans l'onglet À venir avec le message « Campagne programmée pour le » suivi de sa date.

Ce qui se passe au lancement

• Le questionnaire est figé (instantané). Les modifications ultérieures du modèle n'affectent pas cette campagne.
• Chaque participant reçoit une fiche de réponses au statut Pas commencé.
• Le créateur de la campagne reçoit un e-mail indiquant que le sondage a démarré, avec ses dates, le nombre de répondants et si les réponses sont anonymes. Pour une campagne programmée, cela se produit à la date de début.
• Si vous avez choisi Oui, envoyer les emails, chaque participant reçoit un e-mail d'invitation ainsi qu'une notification push et dans l'application, avec un lien direct vers son sondage (à la date de début pour une campagne programmée).
• Les participants voient aussi le sondage dans la section Prochaines tâches ! de leur page d'accueil et dans Sondage d’équipe › Mes sondages tant qu'il est en cours.

Enregistrer et reprendre un brouillon

Fermer l'assistant (bouton de fermeture en haut) affiche Brouillon sauvegardé : votre brouillon est conservé pendant 30 jours. Pour le reprendre, cliquez sur Nouvelle campagne puis sur Continuer. L'assistant se rouvre à l'étape où vous l'aviez laissé.

Campagnes programmées

Une campagne de l'onglet À venir n'a pas encore démarré : elle ne peut pas être ouverte et personne ne peut y répondre. Son menu de ligne (...) propose :

• Modifier la période : choisissez une nouvelle plage. Si vous choisissez aujourd'hui comme date de début, une fenêtre vous prévient que la campagne sera lancée maintenant ; cliquez sur Démarrer maintenant pour confirmer.
• Supprimer la campagne : la supprime définitivement (personne n'y a encore répondu, elle n'est donc pas conservée dans les campagnes supprimées).

Relancer une campagne

Pour poser les mêmes questions aux mêmes personnes (par exemple chaque trimestre), ouvrez le menu ... d'une campagne de l'onglet En cours et cliquez sur Relancer la campagne. Un nouveau brouillon s'ouvre dans l'assistant, avec le titre, le modèle, le réglage d'anonymat, les tags, les responsables et les participants précédents déjà renseignés. Choisissez une nouvelle période et lancez-la. Les résultats de la campagne précédente sont conservés séparément.

Il n'y a pas de récurrence automatique : chaque vague se relance manuellement. La relance est impossible si vous avez déjà un autre brouillon en cours.

Questions fréquentes

Je ne vois pas le menu Campagnes ni le bouton Nouvelle campagne.

Il faut le rôle Responsable créateur ou supérieur. Si Sondage d’équipe n'apparaît pas du tout dans votre menu latéral, le module n'est pas activé pour votre entreprise.

Puis-je changer le réglage d'anonymat après le lancement ?

Non. Une fois la campagne en cours, Anonymiser les réponses est verrouillé pour que les réponses déjà données respectent la promesse faite aux participants. Pour le changer, relancez la campagne sous forme d'une nouvelle campagne.

Puis-je ajouter des participants après le lancement ?

Oui, depuis l'onglet Participants de la campagne avec Ajouter un participant. Le nouveau participant n'est pas invité automatiquement : envoyez-lui une invitation depuis sa ligne. Voir Gérer une campagne de Sondage d’équipe.

J'ai lancé sans envoyer d'invitations. Comment inviter les participants maintenant ?

Ouvrez la campagne, allez dans Participants, cliquez sur l'icône de notifications et choisissez Envoyer un email d'invitation, ou utilisez Envoyer un email aux participants dans le menu de ligne de la liste Campagnes.

Pourquoi ne puis-je pas choisir une date passée ?

La période ne peut pas commencer dans le passé. Choisissez aujourd'hui pour lancer immédiatement, ou une date ultérieure pour programmer la campagne.

Le bouton Lancer la campagne affiche une erreur.

Vérifiez que le modèle existe toujours (un modèle supprimé ne peut pas être utilisé) et qu'au moins un participant est sélectionné, puis réessayez.