Créer un modèle de sondage client

Un modèle de sondage client définit les questions auxquelles un client répond. Les modèles sont réutilisables : le même peut être envoyé à autant de clients que nécessaire et adapté à tout moment. Ils se gèrent dans Sondage client › Modèles.

Avant de commencer

• Toute personne ayant accès au Sondage client peut voir les modèles et les prévisualiser.
• Créer, modifier, dupliquer et supprimer des modèles nécessite le rôle Admin à accès limité ou supérieur. Le bouton Nouveau modèle et le menu des lignes s'affichent pour tout le monde, mais pour les autres rôles la modification n'est pas enregistrée.
• Les modèles de sondage client sont distincts de ceux du Sondage d’équipe.

La page Modèles

Allez dans Sondage client › Modèles. La liste affiche :

Recherchez avec « Rechercher des modèles… ». Le menu ... en haut propose Voir les modèles supprimés. Le menu de chaque ligne propose Dupliquer, Modifier et Supprimer.

Créer un modèle

1. Cliquez sur Nouveau modèle.
2. Sous Informations du modèle, saisissez le Titre du template* (par exemple « Évaluation standard des membres ») et une Description facultative (« À quoi sert ce modèle ? »).
3. Sous Questions, rédigez chaque question dans Texte de la question… et choisissez son Type de question :
   • Évaluation : le client donne un nombre d'étoiles. Choisissez combien dans Étoiles (3 à 10).
   • Oui/Non : le client répond Oui ou Non.
   • Question ouverte : le client saisit une réponse libre.
4. Cliquez sur Ajouter une question pour en ajouter, et sur l'icône de suppression pour en retirer une.
5. Un nouveau modèle commence par la question Note globale, et les questions que vous ajoutez s'insèrent au-dessus, si bien qu'elle reste toujours la dernière : une évaluation en étoiles dont le texte et le type ne peuvent pas être modifiés et qui ne peut pas être supprimée. Vous pouvez seulement choisir son nombre d'Étoiles. Sa note est celle affichée sur les cartes du tableau de bord et dans l'e-mail de fin.
6. Cliquez sur Créer un modèle.

Si un champ obligatoire est vide, il est mis en évidence et le modèle n'est pas enregistré. Un modèle sans question ne peut pas non plus être enregistré (« Ajoutez au moins une question. »).

Prévisualiser un modèle

Cliquez sur un modèle de la liste. La page présente le questionnaire avec un tag Aperçu : étoiles pour les évaluations, boutons Oui / Non, et une zone « Votre réponse... » pour les questions ouvertes. Retour aux modèles ramène à la liste.

Modifier un modèle

Dans le menu de ligne, cliquez sur Modifier, apportez vos changements et cliquez sur Enregistrer les modifications. Les modifications s'appliquent aux sondages envoyés à partir de maintenant. Les sondages déjà envoyés gardent les questions avec lesquelles ils sont partis.

Dupliquer un modèle

Cliquez sur Dupliquer dans le menu de ligne pour créer une copie, par exemple pour faire une variante destinée à un autre type de client.

Supprimer et restaurer un modèle

1. Cliquez sur Supprimer dans le menu de ligne, puis confirmez dans Supprimer le modèle ?. Les modèles supprimés sont conservés pendant 30 jours avant d'être supprimés définitivement.
2. Pour en restaurer un, ouvrez Voir les modèles supprimés dans le menu ... en haut de la page. Vous pouvez aussi le supprimer définitivement depuis cette fenêtre.

Les sondages déjà envoyés avec un modèle supprimé restent consultables.

Questions fréquentes

Je n'arrive pas à enregistrer un nouveau modèle.

Le bouton Nouveau modèle s'affiche pour tout le monde, mais seuls les admins à accès limité, les admins et les super admins peuvent enregistrer des modèles.

Pourquoi ne puis-je pas modifier la dernière question ?

C'est la question Note globale, fixe, par laquelle se termine chaque sondage client. Vous pouvez seulement changer son nombre d'étoiles.

J'ai modifié un modèle. Les clients qui l'ont déjà reçu verront-ils le changement ?

Non. Un sondage garde les questions avec lesquelles il a été envoyé. Seuls les nouveaux sondages utilisent la nouvelle version.

Quelqu'un a voulu envoyer un sondage et a vu « Aucun modèle pour le moment ».

Aucun modèle n'existe encore. Un admin doit d'abord en créer un (« Vous devez créer un modèle avant de pouvoir envoyer un sondage. »).