Plans OKR

Un plan OKR regroupe les objectifs d'une période (par exemple « 2026 – T3 » ou « Plan commercial 2026 »). Il a un titre, une description, un responsable, des assignés, une date de début et une date limite. Son avancement est la moyenne de l'avancement de ses objectifs.

Avant de commencer

• La création d'un plan nécessite le niveau d'accès Responsable créateur ou plus.
• Modifier un plan, changer son statut, l'archiver ou le supprimer est possible pour son responsable, ses assignés, son créateur, les admins à accès limité et les admins.
• Toute personne ayant accès aux OKR voit tous les plans.

Parcourir les plans

1. Dans le menu latéral, allez dans OKRs › OKR Plans. La page Plans OKR indique « Définissez des objectifs mesurables à l’aide de Plans, Objectives et Key Results. »
2. Utilisez les onglets En cours, À venir et Terminé (chacun affiche un compteur).
3. Le tableau affiche le Titre (avec le nombre d'OKR), le Responsable, la Date de début, la Date limite et la Progression (rouge sous 30 %, orange de 30 à 69 %, vert à partir de 70 % ; bleu pour les plans à venir).
4. Utilisez Rechercher et les filtres Responsable, Progression et Date limite.
5. Cliquez sur un plan pour ouvrir sa page.

Statuts d'un plan

Créer un plan

1. Sur Plans OKR, cliquez sur Nouveau plan OKR.
2. Étape 1 de Créer plan OKR :
   • Titre du plan OKR* (70 caractères maximum) et, avec Ajouter une description, une description.
   • Responsable : vous par défaut.
   • Durée : Date de début* et Date limite*.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Étape 2, Définir votre premier OKR :
   • Objectif* : Titre de l’Objectif*, responsable (vous par défaut) et Périmètre (Individuelle ou Organisationnel).
   • Key Result (facultatif) : titre, responsable et type d'indicateur avec ses valeurs de départ et cible. Remplissez tous les champs du Key Result ou laissez-les tous vides (« Veuillez remplir tous les champs de Key Result ou laissez-les tous vides. »).
5. Cliquez sur Créer plan OKR. « Le plan OKR a bien été créé. » s'affiche et la page du plan s'ouvre.

La page d'un plan

La page d'un plan affiche le titre et le statut, les dates, le Responsable et les Employé(s) chargé(s) (assignés), la description, puis les objectifs dans les onglets En cours, À venir et Terminé.

La barre du haut donne accès à :

• l'icône crayon (Modifier) : titre, description, responsable et dates. Changer la date de début recalcule En cours / À venir ;
• l'icône d'historique (Dernières modifications) : historique et commentaires du plan ;
• le menu Plus : Marquer ‘Terminé’ ou Marquer comme ‘En cours/À venir’, Archiver ou Désarchiver, Gérer les assignés, Supprimer le plan OKR ;
• Nouvel objectif : ajouter un objectif à ce plan (voir Objectifs et Key Results).

Terminer un plan

1. Choisissez Marquer ‘Terminé’ (menu Plus de la page du plan, ou menu de la ligne dans l'onglet En cours).
2. Confirmez : « Marquer le plan OKR comme ‘Terminé’ ne mettra pas automatiquement à jour le statut de ses Objectifs et Key Results. »

Pour le rouvrir, utilisez Marquer comme ‘En cours/À venir’ : « Le plan OKR reviendra au statut ‘En cours’ ou ‘A venir’ en fonction de ses dates. »

Le responsable, les assignés du plan et les personnes impliquées dans ses objectifs et KR reçoivent un e-mail quand le plan est terminé.

Archiver et désarchiver un plan

1. Choisissez Archiver et confirmez « Tous les Objectifs et KRs seront archivés » : « Archiver le plan OKR va archiver aussi ses Objectifs et Key Results. Le calcul de la progression globale et individuelle sera suspendu. »
2. Le plan disparaît des onglets. Sa page affiche « Ce plan est archivé — Pour voir la liste des objectifs, désarchiver cet OKR plan. » Aucun objectif ne peut être ajouté à un plan archivé.

Pour le récupérer, cliquez sur Voir les plans OKR archivés dans le menu en haut de Plans OKR, puis sur l'icône Désarchiver (ou Désarchiver depuis la page du plan). « Le plan OKR et tous ses Objectifs et Key Results vont revenir en ‘En cours’ ou ‘À venir’ en fonction de leurs dates. »

Supprimer un plan

Choisissez Supprimer le plan OKR et confirmez « Tous les Objectifs et KRs seront supprimés » : « Supprimer le plan OKR va supprimer aussi tous ses Objectifs et Key Results. Cette action est définitive. » Les plans archivés peuvent aussi être supprimés depuis Voir les plans OKR archivés (Supprimer définitivement).

Les responsables et assignés du plan, de ses objectifs et de ses KR reçoivent un e-mail de suppression.

Questions fréquentes

Je ne vois pas le bouton Nouveau plan OKR.

La création de plans nécessite le niveau d'accès Responsable créateur ou plus.

Mon plan est À venir alors qu'il devrait être en cours.

Le statut suit la date de début. Modifiez le plan et vérifiez sa Date de début.

Terminer un plan termine-t-il ses objectifs ?

Non. Terminez les objectifs et KR séparément (un objectif peut terminer tous ses KR d'un coup avec Tout terminer). Seul l'archivage s'applique à tout le contenu du plan.

Quelle différence entre le responsable et les assignés d'un plan ?

Le responsable rend compte du plan. Les assignés y contribuent. Tous peuvent modifier le plan, y ajouter des objectifs et le gérer, et tous reçoivent les e-mails du plan. Voir Visibilité et droits d'accès.