Prestataires et catégories de dépenses

Les prestataires et les catégories de dépenses sont deux listes communes à toute l'entreprise, utilisées par les sessions de formation :

• Prestataires : « Les prestataires auxquels vos sessions de formation peuvent être attribuées. » Une session peut mentionner plusieurs prestataires.
• Catégories de tags de dépense : « Les catégories avec lesquelles les dépenses de vos sessions peuvent être taguées. » Une dépense peut porter plusieurs catégories.

Elles alimentent les analyses Dépenses par prestataire et Dépenses par catégorie.

Avant de commencer

Ouvrir les listes

Ouvrez n'importe quelle page de session (voir Page de session), ouvrez le menu du haut (trois points) et choisissez Gérer les prestataires ou Gérer les catégories de tags de dépense. Ces listes n'ont pas d'entrée dans le menu Learn.

Prestataires

La page Prestataires (« Les prestataires auxquels vos sessions de formation peuvent être attribuées. Renommer un prestataire met à jour toutes les sessions qui le mentionnent déjà. ») liste chaque Prestataire et le nombre de Sessions qui lui sont attribuées. Recherchez avec Rechercher des prestataires.... Chaque ligne a un menu (trois points) avec Renommer le prestataire et Supprimer le prestataire.

• Ajouter un prestataire : saisissez le Nom du prestataire et cliquez sur Ajouter.
• Renommer le prestataire : modifiez le nom et cliquez sur Enregistrer. « Renommer un prestataire met à jour toutes les sessions qui le mentionnent déjà. »
• Supprimer le prestataire : confirmez Le prestataire sera supprimé. « Cette action supprimera définitivement ce prestataire. Les sessions de formation qui lui étaient attribuées conservent leurs données et cessent simplement de le mentionner. »

Catégories de tags de dépense

La page Catégories de tags de dépense liste chaque Catégorie et le nombre de Dépenses qui la portent. Recherchez avec Rechercher des catégories de tags de dépense.... Chaque ligne a un menu avec Renommer la catégorie et Supprimer la catégorie.

• Ajouter catégorie : saisissez le Nom de la catégorie et cliquez sur Ajouter.
• Renommer la catégorie : « Renommer une catégorie met à jour toutes les dépenses qui la portent déjà. »
• Supprimer la catégorie : confirmez La catégorie sera supprimée. « Les dépenses qui la portaient conservent leurs montants et cessent simplement de l’afficher. »

Questions fréquentes

Deux prestataires sont en doublon (par ex. « Acme » et « ACME Formation »). Comment les fusionner ?

Il n'y a pas de fusion : modifiez les sessions qui mentionnent le doublon pour utiliser le bon prestataire, puis supprimez le doublon.

Je suis Responsable créateur : comment obtenir un nouveau prestataire ou une nouvelle catégorie ?

Demandez à un Admin de l'ajouter dans Gérer les prestataires ou Gérer les catégories de tags de dépense. L'entrée apparaît ensuite dans les listes de l'assistant de session.

Supprimer une catégorie modifie-t-il mes totaux ?

Non. Les montants des dépenses sont conservés ; seul le libellé de la catégorie disparaît des dépenses et du graphique par catégorie.